미국 나스닥 100 ETF 투자 방법: QQQM vs JEPQ 완벽 분석
안녕하세요 투자를 쉽게 전달하는 해리와놀자입니다. 오늘은 미국 나스닥 100 ETF에 투자하는 방법으로 인기 있는 QQQM과 JEPQ의 특징, 주가 흐름, 배당 수익률 등을 살펴보겠습니다.
1. QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) 완벽 분석
QQQM은 나스닥 100 지수를 추종하며, 기술주 중심의 성장을 목표로 하는 대표적인 ETF입니다.
- 운용사: 인베스코 (Invesco)
- 시가총액: $34.88B
- 배당 수익률: 0.67%
- 운용수수료: 0.15% (비교적 낮음)
- 상장일: 2020년 10월 13일
- 주가: $200.60 (2024년 11월 기준)
- 보유 종목 수: 101개
- 섹터 비중:
- IT: 51.19%
- 통신 서비스: 16.42%
- 임의소비재: 12.99%
QQQM 특징
- 낮은 운용수수료로 장기 투자에 유리합니다.
- 성장 섹터(IT, 통신, 소비재)에 집중 투자하여 상승장에서 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.
- PER 25.43, PBR 6.51로 기술 섹터의 높은 성장성을 반영합니다.
2. JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) 심층 분석
JEPQ는 커버드콜 전략으로 높은 배당 수익률을 제공하며, 안정성을 중시하는 투자자에게 적합한 ETF입니다.
- 운용사: JP모간 체이스 (JPMorgan Chase)
- 시가총액: $18.03B
- 배당 수익률: 9.26% (매우 높음)
- 운용수수료: 0.35%
- 상장일: 2022년 5월 3일
- 주가: $54.44 (2024년 11월 기준)
- 보유 종목 수: 88개
- 섹터 비중:
- IT: 50.29%
- 통신 서비스: 16.37%
- 임의소비재: 13.97%
JEPQ 특징
- 커버드콜 전략: ELN(Equity Linked Notes)을 활용하여 하락장 방어에 효과적.
- 배당 중심 투자: 높은 배당 수익률(9.26%)로 안정적인 현금 흐름 제공.
- 변동성이 낮아 위험 회피 성향의 투자자에게 적합합니다.
3. QQQM vs JEPQ 비교
| 항목 | QQQM | JEPQ |
| 연평균 수익률 | 17.88% | 13.87% |
| 최근 1년 수익률 | 37.54% | 27.11% |
| 연 변동성 | 22.53% | 16.35% |
| 샤프 비율 | 0.79 | 0.85 |
| 배당 수익률 | 0.67% | 9.26% |
| 운용수수료 | 0.15% | 0.35% |
투자 전략
- 성장주 중심, 장기 투자: QQQM이 유리합니다.
- 안정적 배당, 리스크 관리: JEPQ가 적합합니다.
4. QQQM과 JEPQ 선택 가이드
투자자는 자신의 목표와 위험 선호도에 따라 ETF를 선택해야 합니다.
- 기술주 중심의 성장을 원한다면 QQQM을 고려하세요.
- 안정적인 배당과 하락장 방어가 중요하다면 JEPQ가 좋은 선택입니다.
용어 설명
- 나스닥 100 지수: 기술주 중심으로 구성된 미국 나스닥 상위 100대 기업을 포함한 주가지수입니다.
- ETF: 상장지수펀드로, 특정 지수나 자산을 추종하도록 설계된 금융 상품입니다.
- 커버드콜 전략: 주식을 보유한 상태에서 옵션을 매도해 수익을 얻는 투자 전략으로, 하락장에서 효과적입니다.
- PER (Price to Earnings Ratio): 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값으로, 기업의 수익성을 평가하는 지표입니다.
- PBR (Price to Book Ratio): 주가를 주당순자산으로 나눈 값으로, 기업의 자산가치를 평가합니다.
- 샤프 비율: 투자 성과의 위험 대비 수익성을 평가하는 지표입니다.
마무리 오늘은 미국 나스닥 100 ETF 투자 방법으로 QQQM과 JEPQ를 비교해봤습니다.
각 상품의 특징과 장점을 고려해 성공적인 투자 계획을 세워보세요.
감사합니다.
출처: QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF)
https://www.invesco.com/us/en/etf/nasdaq-100-qqqm.html
QQQM: Invesco NASDAQ 100 ETF
Designed for investors seeking to invest in US large-cap growth stocks through the Nasdaq-100 Index.
www.invesco.com
출처: JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF)
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF-ETF Shares | JEPQ | J.P. Morgan Asset Management
am.jpmorgan.com